Коко с детства восхищалась и интересовалась магией. К сожалению, колдовать могут лишь избранные, те, кто от рождения обладают магией.
Однажды поселок, в котором проживает девочка, посещает колдун по имени Кифли. Коко тайком наблюдает за тем, как он колдует, и узнает об истинной природе магии. Она вспомнила, что много лет назад одна таинственная незнакомка подарила ей книгу по магии и чернильное перо для воспроизведения магических фигур. Девочка тайком начинает учиться колдовать, но это приводит к трагическим событиям...
В конце концов, стремясь исправить свою ошибку, Коко становится ученицей колдуна Кифли и открывает мир, о существовании которого до сих пор даже не догадывалась!